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課程概述
併購重組是現代企業快速發展和價值提升的重要戰略行為。如何通過資本市場併購重組實現企業價值1+1>2和1-1>0？課程將從不同層次全面介紹併購重組的動機，交易的實操過程，以及如何對併購重組交易進行科學的決策與效果的評估。
課程將包括併購動機，盡職調查，併購交易結構的設計，併購對價估值，控制權設計與爭奪，交易後整合，以及其他的企業重組方式7個模塊。各模塊之間彼此聯繫又相對獨立。課程通過7個模塊打造了完整的併購重組知識體系，但同時又支持根據需求跳躍式學習。課程不僅包括併購重組相關的基本理論知識，還將帶領你瞭解中國民營企業吉利汽車如何規避資本市場風險成功併購國際大公司奔馳汽車母公司戴姆勒；我國上市公司西王食品如何蛇吞象併購全球最大保健品公司加拿大公司KERR；國際知名高科技公司思科如何通過與紅杉資本多年的「上市公司+PE」的協同併購保持30年全球技術領先等鮮活經典商業案例。最終，課程將幫助你從理論到實操全方位瞭解企業如何通過併購重組來提升價值和創造財富，成為資本市場運作的精英。
本課程專門開設了《序章》以幫助學習者補充製圖相關基礎內容。
教學單元
1 課程導入
2 第一章：併購動機
1.1 公司併購基本概念
1.2 積極的公司併購動機
1.3 非積極的公司併購動機
1.4 不同類型的併購動機
1.5 行業生命週期與併購動機
1.6 驅動併購的宏觀經濟因素
3 第二章：併購盡職調查
2.1 什麼是盡職調查？
2.2 盡職調查的內容
2.3 進行盡職調查的挑戰
4 第三章：交易結構設計
3.1 什麼是交易結構設計的原則與內容？
3.2 如何選擇併購主體？
3.3 如何篩選併購目標？
3.4 收購形式的選擇
3.5 如何選擇付款方式？
3.6 如何選擇融資方式？
3.7 如何選擇交易程序？
3.8 如何控制交易風險？
3.9 「善意」併購與「惡意」併購
5 第四章：併購對價估值
4.1 併購對價估值概述
4.2 現金流折現分析法
4.3 可比公司估值法
4.4 可比交易估值法
4.5 其他估值方法
6 第五章：控制權設計與爭奪
5.1 如何獲得控制權？
5.2 如何保衛控制權？- 事前防禦策略
5.3 如何保衛控制權？- 事後防禦策略
7 第六章：交易後整合
8 第七章：其他企業重組方式
7.1 什麼是企業重組？
7.2 資產剝離型企業重組
7.3 資產增加型企業重組
9 課程總結
課程列表
名稱 時間長度
第01講課程導入上 00:11:00
第02講課程導入下 00:11:18
第03講1.1 公司併購基本概念 00:07:39
第04講1.2.1 00:19:10
第05講1.2.2 00:17:34
第06講1.2.3 00:19:26
第07講1.2 00:11:39
第08講1.3 非積極的公司併購動機 00:19:01
第09講1.4 不同類型的併購動機-1 00:07:57
第10講1.4 不同類型的併購動機-2 00:13:30
第11講1.5 行業生命週期與併購動機 00:16:31
第12講1.6 驅動併購的宏觀經濟因素-1 00:19:26
第13講1.6 驅動併購的宏觀經濟因素-2 00:12:34
第14講2.1 什麼是盡職調查？ 00:10:56
第15講2.2 盡職調查的內容-1 00:19:18
第16講2.2 盡職調查的內容-2 00:18:59
第17講2.2 盡職調查的內容-3 00:13:51
第18講3.1 什麼是交易結構設計的原則與內容？ 00:08:15
第19講3.2 如何選擇併購主體？ 00:13:06
第20講3.3 如何篩選併購目標？-1 00:12:31
第21講3.3 如何篩選併購目標？-2 00:12:57
第22講3.4 收購形式的選擇 00:07:33
第23講3.5 如何選擇付款方式？-1 00:11:34
第24講3.5 如何選擇付款方式？-2 00:15:04
第25講3.6 如何選擇融資方式？-1 00:10:21
第26講3.6 如何選擇融資方式？-2 00:19:57
第27講3.6 如何選擇融資方式？-3 00:16:55
第28講3.7 如何選擇交易程序？ 00:17:36
第29講3.8 如何控制交易風險？-1 00:19:39
第30講3.8 如何控制交易風險？-2 00:13:56
第31講3.8 如何控制交易風險？-3 00:16:00
第32講3.9 「善意」併購與「惡意」併購-1 00:16:42
第33講3.9 「善意」併購與「惡意」併購-2 00:17:18
第34講3.9 「善意」併購與「惡意」併購-3 00:13:05
第35講3.9 「善意」併購與「惡意」併購-4 00:07:45
第36講4.1 併購對價估值概述 00:04:38
第37講4.2 現金流折現分析法-1 00:18:02
第38講4.2 現金流折現分析法-2 00:15:38
第39講4.2 現金流折現分析法-3 00:11:39
第40講4.2 現金流折現分析法-4 00:19:30
第41講4.2 現金流折現分析法-5 00:19:43
第42講4.3 可比公司估值法-1 00:18:14
第43講4.3 可比公司估值法-2 00:18:35
第44講4.4 可比交易估值法 00:15:38
第45講4.5 其他估值方法 00:19:42
第46講5.1 如何獲得控制權？-1 00:17:38
第47講5.1 如何獲得控制權？-2 00:20:14
第48講5.2 如何保衛控制權？- 事前防禦策略-1 00:11:45
第49講5.2 如何保衛控制權？- 事前防禦策略-2 00:13:59
第50講5.3 如何保衛控制權？- 事後防禦策略-1 00:09:15
第51講5.3 如何保衛控制權？- 事後防禦策略-2 00:11:45
第52講交易後整合-1 00:12:21
第53講交易後整合-2 00:19:44
第54講交易後整合-3 00:19:44
第55講交易後整合-4 00:13:25
第56講7.1 什麼是企業重組？ 00:07:40
第58講7.2 資產剝離型企業重組-2 00:18:23
第59講7.2 資產剝離型企業重組-3 00:19:35
第60講7.2 資產剝離型企業重組-4 00:16:45
第61講7.2 資產剝離型企業重組-5 00:14:55
第62講7.3 資產增加型企業重組-1 00:18:28
第63講7.3 資產增加型企業重組-2 00:19:09
第64講7.3 資產增加型企業重組-3 00:08:23
第65講課程回顧 00:14:22
第66講第一期課程直播 00:43:29
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