課程目錄
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(內容與授課時間)
授課總時數: 47:26:07
第1章理財規劃師通關指南
第01講 1 理財規劃師通關指南 →時長:1:50:54
第2章理財規劃師職業道德
第02講 2.1 職業道德重點及考試技巧01 →時長:1:03:27
第03講 2.2 職業道德重點及考試技巧02 →時長:1:33:57
第3章理財規劃師基礎知識
第04講 3.1 基礎知識第一章 第1-2節 →時長:00:30:25
第05講 3.2 基礎知識第一章 第3節-上 →時長:00:45:48
第06講 3.3 基礎知識第一章 第3節-下 →時長:00:51:37
第07講 3.4 第二章 財務與會計 第1節 →時長:00:43:56
第08講 3.5 第二章 財務與會計 第2節 →時長:1:00:03
第09講 3.6 第二章 財務與會計 第3-4節 →時長:00:38:30
第10講 3.7 基礎知識第三章 第1節 →時長:00:47:46
第11講 3.8 基礎知識第三章 第2-3節 →時長:00:57:24
第12講 3.9 基礎知識第三章 第4-5節 →時長:00:14:25
第13講 3.10 第四章 金融基礎 第1節 第一單元 →時長:00:37:36
第14講 3.11 第四章 金融基礎 第1節 第二單元 →時長:1:04:09
第15講 3.12 第四章 金融基礎 第一節 第3-4單元 →時長:1:02:32
第16講 3.13 第四章 金融基礎 第2-4節 →時長:00:30:05
第17講 3.14 第五章 稅收基礎 →時長:00:52:57
第4章理財規劃師計算器
第18講 4.1 理財計算器1 →時長:00:51:26
第19講 4.2 理財計算器2 →時長:00:43:42
第20講 4.3 理財計算器3 →時長:00:15:19
第21講 4.4 理財計算器4 →時長:00:45:55
第22講 4.5 理財計算器5 →時長:00:51:44
第23講 4.6 理財計算基礎1 →時長:1:09:31
第24講 4.7 理財計算基礎2 →時長:00:45:13
第5章理財規劃師法律基礎
第25講 5.1 理財法律基礎1 →時長:11:05:26
第26講 5.2 理財法律基礎2 →時長:00:59:25
第27講 5.3 理財法律基礎3 →時長:00:31:57
第6章現金規劃
第28講 6 理財規劃師現金規劃 →時長:2:27:36
第7章消費支出規劃
第29講 7.1 消費支出規劃第一節 →時長:00:09:17
第30講 7.2 消費支出規劃第二節 →時長:1:24:43
第31講 7.3 消費支出規劃第三、四節 →時長:00:13:03
第8章教育規劃
第32講 8.1 教育規劃第一節 →時長:1:13:35
第33講 8.2 教育規劃第二節 →時長:00:53:31
第9章風險管理和保險規劃
第34講 9.1 風險管理和保險規劃第一單元 →時長:1:00:47
第35講 9.2 風險管理與保險規劃第二單元 →時長:1:04:03
第36講 9.3 風險管理和保險規劃第三、四單元 →時長:1:06:30
第37講 9.4 風險管理與保險規劃第五單元 →時長:00:40:53
第10章投資規劃
第38講 10.1 投資規劃第一節 →時長:1:11:43
第39講 10.2 投資規劃第二節 →時長:00:30:05
第40講 10.3 投資規劃第三節 →時長:00:52:00
第41講 10.4 投資規劃第四節 →時長:00:59:57
第42講 10.5 投資規劃第五節 →時長:1:20:27
第43講 10.6 投資規劃第六節 →時長:00:35:14
第44講 10.7 投資規劃第七節 →時長:00:57:41
第11章退休養老規劃
第45講 11.1 退休養老規劃第一節 →時長:00:16:23
第46講 11.2 退休養老規劃第二節 →時長:00:34:34
第47講 11.3 退休養老規劃第三節 →時長:00:12:52
第48講 11.4 退休養老規劃第四節 →時長:00:05:43
第49講 11.5 退休養老規劃第五節 →時長:00:15:12
第12章財產分配與傳承規劃
第50講 12.1 財產分配與傳承規劃第一節 →時長:00:27:20
第51講 12.2 財產分配與傳承規劃第二節 →時長:00:08:59
第52講 12.3 財產分配與傳承規劃第三節 →時長:00:40:11
第53講 12.4 財產分配與傳承規劃第四節 →時長:00:24:39
第13章總複習
第54講 13.1 理財三級總複習-基礎知識01 →時長:00:58:34
第55講 13.2 理財三級總複習-基礎知識02 →時長:1:15:37
第56講 13.3 理財三級總複習-基礎知識03 →時長:00:47:02
第57講 13.4 理財三級總複習-專業能力 →時長:1:33:08
理財規劃師 (簡介)
職業前景
理財規劃師是運用理財規劃的原理、方法和工具,為客戶提供理財規劃服務的專業人員。當中國金融服務業的高速發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新,個人理財成為金融機構競爭的主要策略。銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師,人們對專業理財服務的需求不斷看漲。
理財規劃師是國際金融領域權威的個人理財資格認證。據「1998年美國財務趨勢調查報告」顯示:1997年統計「理財規劃師」年薪,其中中等收入者已達年薪11萬美元。為了與奧運接軌,迎接2008國際輝煌年,近年來中國致力於「理財」這個區塊,銀行、保險、證券、基金業求賢若渴。隨著金融業的國際化發展,金融從業人員對理財規劃師的認證也更加要求。權威機構預測未來五年內理財規劃師將成為繼註冊會計師、專案分析師、項目管理師後的熱門職業,取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵。
急缺65萬名 年薪高達人民幣100萬
中國擁有16萬億元銀行儲蓄,是世界第一儲蓄大國,個人理財市場已接近570億,並且以每年10%至20%的速度增長,據專業理財網站的調查顯示,有78%的被調查者對理財服務有需求;50%以上的人願意為理財服務支付費用。目前,中國急缺專業的理財規劃師60萬名,職缺逐年倍增,待遇優厚年薪高達人民幣100萬元,理財規劃師將是中國最具發展潛力的金領職業。
黃金熱門職業 前景無限廣闊
理財規劃師的工作內容,包括理財規劃基礎、客戶關係管理、案例分析與理財報告製作、投資策劃概論、理財產品的比較與分析、證券投資、期貨投資、風險管理與保險策劃、個人稅務及遺產籌劃、退休計劃及員工福利等。持有專業的理財規劃師職業資格證書,未來可從事保險、銀行、證券、財稅、基金、投資顧問、資產管理、財務策劃等金融行業,發展前景無限廣闊。
理財規劃師招生對象
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員。
證券公司的投資顧問和客戶經理。
保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員。
基金公司銷售經理、客戶服務人員。
投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員。
提供理財諮詢的其他專業人員,如:註冊會計師、律師。
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